Cập Nhật Thị Trường Vận Tải Biển (26/02/2025) | Giá Cước Giảm, Chính Sách Mỹ Mới
Bản tin tuần này cung cấp thông tin về diễn biến giá cước vận tải biển, tác động từ các chính sách mới của Mỹ đối với thương mại quốc tế, cũng như các xu hướng thị trường sau Tết Nguyên đán. Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển quốc tế đường biển FCL Dịch vụ LCL - Gom và vận chuyển hàng lẻ Quốc tế 1. Điểm nhấn trong tuần Giá cước vận tải biển tiếp tục giảm trên các tuyến chính do nhu cầu giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và áp lực từ nguồn cung tàu mới. Chính phủ Mỹ đề xuất chính sách mới nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành đóng tàu, có thể làm tăng chi phí vận tải biển đến Mỹ. Doanh nghiệp nhập khẩu có thể chịu tác động lớn hơn nếu các mức thuế mới được áp dụng, bao gồm phí cảng đối với tàu Trung Quốc và mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico. Các hãng tàu đang tìm cách đối phó với áp lực giảm giá, bao gồm điều chỉnh lịch trình và tăng giá cước theo kế hoạch vào tháng 3. 2. Biến động giá cước vận tải biển (Freightos Baltic Index - FBX) Chỉ số giá cước vận tải biển ngày 26/02/2025 Tình trạng giảm giá cước diễn ra trên hầu hết các tuyến chính: Tuyến châu Á - Bờ Tây Mỹ: Giảm 8% xuống còn 4.362 USD/FEU. Tuyến châu Á - Bờ Đông Mỹ: Giảm 11% xuống còn 5.698 USD/FEU. Tuyến châu Á - Bắc Âu: Giảm 7% xuống còn 2.954 USD/FEU. Tuyến châu Á - Địa Trung Hải: Giảm 7% xuống còn 4.129 USD/FEU. Giá cước vận tải biển trên các tuyến từ châu Á giảm mạnh do nhu cầu yếu sau Tết Nguyên đán, dù các hãng tàu đã cố gắng hạn chế nguồn cung bằng cách cắt giảm chuyến (blank sailings). 3. Phân tích chính sách Mỹ và tác động đến vận tải biển Mỹ áp dụng chính sách mới hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành đóng tàu Tuần qua, chính quyền Mỹ tiếp tục công bố hàng loạt chính sách có thể tác động mạnh đến thương mại quốc tế, đặc biệt là vận tải biển: Tổng thống Trump ký bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan liên bang nghiên cứu và thực hiện biện pháp ngăn chặn đầu tư của Trung Quốc vào một số ngành công nghiệp trọng yếu tại Mỹ, bao gồm cảng biển và vận tải biển. Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp dụng thuế cảng đối với tàu nước ngoài cập cảng Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức phí từ 500.000 USD đến 1,5 triệu USD cho mỗi lần cập cảng Mỹ của tàu do Trung Quốc sở hữu, tàu do Trung Quốc sản xuất, hoặc tàu thuộc các hãng vận tải có tàu Trung Quốc trong đội tàu. Mục tiêu của chính sách này Chính sách trên được xây dựng dựa trên báo cáo từ thời chính quyền Biden vào tháng 1/2024, trong đó kết luận rằng Trung Quốc đã có những nỗ lực có hệ thống nhằm thống trị ngành đóng tàu toàn cầu thông qua hỗ trợ của chính phủ, gây bất lợi cho Mỹ. Năm 1999, Trung Quốc chỉ chiếm dưới 5% tổng sản lượng đóng tàu thế giới. Đến năm 2023, con số này đã tăng lên 50%. Năm 2024, Trung Quốc sở hữu 19% tổng đội tàu toàn cầu. Hơn 20% số tàu container phục vụ thị trường Mỹ hiện nay được sản xuất tại Trung Quốc. Năm 2024, Trung Quốc chiếm 55% tổng công suất đóng tàu container mới, và tỷ lệ này đã duy trì ổn định từ năm 2021. Ảnh hưởng đến chi phí vận tải Chính sách áp thuế cảng này có thể khiến chi phí vận tải tăng đáng kể: Một tàu có sức chứa 10.000 TEU sẽ phải chịu phí bổ sung khoảng 100 - 300 USD/container 40 feet. Tuy nhiên, vì mỗi tàu thường cập 3 cảng tại Mỹ, tổng phí cảng có thể lên đến 1,5 triệu USD/lượt, dẫn đến mức tăng chi phí đáng kể cho các hãng vận tải. Các hãng tàu có khả năng sẽ chuyển phần chi phí này sang cho các chủ hàng và nhà nhập khẩu Mỹ. Các kịch bản ứng phó của ngành vận tải biển Chuyển hướng đến Canada: Một số hãng tàu có thể cân nhắc chuyển tuyến sang các cảng của Canada. Tuy nhiên, giới hạn về công suất cảng và thực tế rằng không phải tất cả tuyến hàng hóa đều có thể đi qua Canada sẽ khiến tác động này bị hạn chế. Tận dụng cảng Mexico: Một số doanh nghiệp có thể tìm cách tận dụng tuyến vận chuyển qua Mexico, nhưng động thái gần đây của Tổng thống Trump yêu cầu Mexico tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của phương án này. Tăng giá cước để bù đắp chi phí: Các hãng tàu có thể áp dụng phí phụ thu đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ để bù đắp chi phí từ chính sách thuế cảng mới. Mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico Ngoài các chính sách trên, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico kể từ ngày 4/3/2025, sau khi hoãn thực hiện quyết định này vào đầu tháng 2. Nếu được thực thi, biện pháp này sẽ làm tăng đáng kể chi phí đối với các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ hai quốc gia này, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng. 4. Xu hướng thị trường sau Tết Nguyên đán Tuyến châu Á - châu Âu: Giá cước đã giảm xuống dưới 3.000 USD/FEU, thấp hơn 50% so với mức đầu tháng 1 và tiệm cận mức thấp nhất theo mùa năm ngoái. Tuyến xuyên Thái Bình Dương: Cước phí cũng đang giảm nhanh, với mức giá hiện tại khoảng 4.000 USD/FEU đến Bờ Tây Mỹ và 5.000 USD/FEU đến Bờ Đông Mỹ, giảm 30% so với tháng 1. Nguyên nhân giảm giá: Một phần do nhu cầu thấp sau Tết Nguyên đán khi các nhà máy Trung Quốc chưa hoạt động hết công suất. Một số mức phụ phí mùa cao điểm (Peak Season Surcharge) đã được loại bỏ sau khi duy trì hơn một năm qua. Doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ đã chủ động tăng tồn kho từ tháng 11/2024 để ứng phó với các thay đổi chính sách thuế, giảm bớt nhu cầu đặt hàng mới. Kết luận Mặc dù giá cước vận tải biển đang giảm do nhu cầu yếu, nhưng những biến động chính sách tại Mỹ có thể làm gia tăng chi phí vận tải trong thời gian tới. Các doanh nghiệp nhập khẩu cần theo dõi sát diễn biến thị trường và chuẩn bị cho những thay đổi có thể ảnh hưởng đến chiến lược chuỗi cung ứng và giá thành sản phẩm.